剧情简介:1937年七七卢沟桥事变以后,侵华日军在德王蒙古军的配合下,挥师西进,鄂尔多斯乌云压顶。日本特务吉田由荣杰陪同,潜入鄂尔多斯,以学者的身份参加成吉思汗诞辰775周年大祭,游说沙王归顺日本。并在深夜与布谷鸟相会,布置大魂计划,遭到饿狼袭击。伊克昭盟副盟长达王长期居住归绥,其妾小娥把给成陵收布施的嘎尔迪也拒之门外,遭到嘎尔迪的训斥。而在达王拜过圣主以后,嘎尔迪立刻以奴才身份给他磕头,弄得小娥一头雾水。德王偷偷赶来,夜祭成陵。劝说沙王与日合作,沙王却要他放弃与日合作的计划。他们的会见被白协理汇报国民党赵江洪书记长,赵江洪来抓德王,德王已在沙王的保护下逃走。沙王还告诉赵江洪,日军可能在近日进犯归绥。